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CFA证书申请条件再更新,三级的考生你们准备好了吗

作者:融仕国际文章来源:原创点击数:11106更新时间:2021-01-12 16:36:44

CFA资格认证持有人(CFA Charter holder)是独有的全球公认的投资管理从业人员高职业水平和道德水准的有力证明,是金融界卓越专业成就的象征;CFA资格强调和遵循极其严格的职业操守和道德准则,世界各主要发达国家相关行业都将CFA作为金融行业操守高水平人员的衡量标准,包括中国在内的投资界专业人士,越来越认识到该资格在职业诚信认证的价值。


刚刚参加完CFA三级考试的考生,你们准备好成为CFA持证人了吗?还在完成CFA考试之旅的考生,你们期待成为CFA持证人吗?


近期,CFA Institute对申请成为CFA持证人所需的工作时间计算方法进行了调整。在等待出成绩的时候,先来解读一下最新的CFA认证申请条件吧。



Step 1


通过CFA三级考试


依次通过CFA一、二、三级的考试。只有三级考试通过后才能申请持证哦~


Step 2


具备符合要求的工作经验


申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验,即所做工作是与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果(比如,工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作或是教授此类内容)。


工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得,可以在参加CFA考试前获得,也可在完成考试期间或之后累积。具体说明如下:


1.工作经验需要涉及到:


评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。


从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;


从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。


2.如何描述工作经验:


提交协会认可的工作岗位名称;


除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;


在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;


申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!


3.在提交工作经验申请材料前可参考:


自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估


工作经验描述样本


工作职位列表样本


申请需注意的清单



Step 3


拥有两位或三位推荐人


申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能作自己的推荐人。


如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份,申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。



 已通过CFA三级考试的考生请注意


CFA申请证书:


1.通过在线测试来评估自己的工作经验是否符合申请持证要求:

https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx


2.查看工作描述的填写技巧:

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#description


3.了解关于推荐人的要求和说明:

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#society


4.查看最新的申请持证要求:

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#workexperience


5.开始申请持证:

https://membership.cfainstitute.org



 常见问题解答


1. 申请审核需要多长时间?


针对已提交的申请,审核过程可能需要最多十个工作日。


涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核,审核时间可能最多达30个自然日。


在所有申请审核步骤完成后,申请人会收到邮件通知,说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利,申请人可以登录CFA Institute账号,在个人信息中核对好联系信息。


2. 审核通过后,如何激活持证人*身份?


我们会通过邮件发送具体操作信息。在收到审核通过的邮件后,可以登录CFA Institute账号完成相应的付款、相关协议与声明签署等操作。


*在中国内地,CFA Institute只接受CFA持证人加入。


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